新着情報
2024.01.19
家計改善～保険見直し～
１月が、あわだたしく過ぎようとしています。
今年は、暖冬でスキーに行くことができず、がっかりしています。
家計改善にかかせないものに「保険見直し」がありますね。
当社では、金融商品を扱っていない＝保険を販売していいないため、保険の勧誘をうけずに保険内容を確認できます。
・保険を販売していないＦＰを探していました
・保険の内容がわかりません
・保険を減額したくてお店に行ったはずなのに、加入してしまいました
等のご相談を承っております。加入しすぎを見直すことで家計がスリムになり、貯蓄ができる家計に生まれ変わります。
ご自身ではどこを減らせばいいか、わからないものです。ぜひ、当社にご相談ください。無理・無駄・ムラを省き、豊かな未来づくりのお手伝いをさせていただきます。
■家計改善プランニングってどんなことするの？
★死亡保険の見える化をします。
「夫死亡」「妻死亡」時のキャッシュフロー表もお作りいたします。現在加入中の死亡保険で間に合うかをキャッシュフロー表で確認していきます。死亡時には、保険だけでなく社会保障も加えて作成しますので、死亡保険の入りすぎを確認することができます。たまにですが、「不足している」という方もおります。そのような方には、加入する死亡保険の目安をお教えいたします。
物価が上昇にお給料が間に合わない今だからこそ、保険の見直しを検討してはいかがでしょうか？