新着情報
2024.03.03
単発相談と家計改善プランニングの違い
３月になりました！確定申告のご相談も多くなっております。
今回の確定申告もしつつ、来年に向けて計画をたてていきましょう。
【お客様からの問い合わせ】
単発相談と家計改善プランニングの違いは？
■単発相談は、相談時間内での解答となります。簡単な相談向きです。
保険の内容を知りたい。
NISAやiDeCoの概略が知りたい。
家計の問題点を確認したい。
住宅ローンが返済できるか、簡単にアドバイスが欲しい
■家計改善プランニングは、資料をコピーさせていただき、当社で様々な家計改善提案をさせていただきます。
保険の見直しを行いたい。（保険を提案してほしい。）→ 保険を変更・減額した場合、病気になったときどのようにすればいいかアドバイス。
NISAやiDeCoを勉強したい。→ そもそもも投資するかしないかから、ご自身で商品が選択できるように商品の見方をアドバイス。
家計改善をしっかり行いたい → 自分では、「ベスト」と思っていても、もっと節約できる場合もございます。一緒に考えていきます。
相談後の実行までサポートをお願いしたい。→ わかってはいるけど、なかなか進まない方への実行管理を行います。
先日、２年前に単発相談なさった方が再び相談にいらっしゃいました。
「自分でできると思ったが、なかなかお金が貯まらない。」とのことで、家計改善プランニングのお申込みとなりました。当社に依頼することで、スムーズに資産形成の道すじを立てることができ、実行までサポート致します。２年前に行っていたら…と悔やまれていました。