新着情報
2023.03.21
祝！開業11年目
開業11年目を迎えることができました。ありがとうございます。2017年に福島駅前に事務所をかまえてからは、個人相談もスムーズに対応できるようになりました。コロナ渦におきましては、県外からのオンラインでのご相談も増えております。今後も、皆さんの暮らしを豊かにするためのお手伝いができるよう精進していきます。どうぞよろしくお願いします。
【最近のご相談傾向】
■住宅取得・・・住宅取得と教育資金のバランスを確認しましょう。10年後のお子さんの教育資金は月額どのぐらいかかってくるのでしょうか？住宅ローン返済とあわせて、貯蓄をすることができますか？貯蓄目標をたて、身の丈にあった住宅取得が必要なのではないでしょうか。相談することで目安がみえてきます。住宅取得後「家なんかいらない」とならないためにも、住宅取得前にご相談をお勧めいたします。
＊住宅ローン返済でお困りの方のご相談も多数受けております。一人で悩まずご相談ください。
■保険の見直し・・・もしも時のお金を保険だけに頼り、保険貧乏になっていませんか？死亡・病気・介護はいつくるかわからないため、心配と思われるかもしれません。しかしながら、人生100年時代となってからは「もしものお金」よりも「老後生活資金不足」が懸念されています。保険と貯蓄のバランスを考え準備していきましょう。
＊保険の取り扱いがございませんので、自由にお話ください。新規加入や解約はご自身で対応していただくことになります。
■資産運用・・・「資産倍増計画」とは？お金持ちだけが関係することではありません。長期の低金利時代となり、預金に預けていただけでは物価上昇からお金の価値が目減りしていきます。国の制度を利用し豊かな未来を自分たちでつくっていきましょう。
＊金融商品の取り扱いがございませんので、ご自身の好きな金融機関を選択し対応していただくこととなります。
情報過多の現在、正確な情報を手に入れることが難しくなっております。ご相談いただくことにより、「効率的」に無駄・無理・ムラを省くことができます！笑顔あふれる生活を手に入れていきましょう。